Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной жизнью скрывается тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город оказывается в опасности. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от внешнего мира и начинает превращать жителей в мифических существ, мечтая избавиться от людей и создать царство сказки.
Алексей Попов решает остановить её, чтобы спасти родных и вернуть город к нормальной жизни. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — начинается жестокая схватка, где на кону стоят судьбы людей, их чувства и сама человеческая природа.