Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но границы реальности быстро стираются: то ли перед ней шумные улочки индийского городка, то ли театральные подмостки родного Петербурга. Маски, куклы, песни — где кончается сцена и начинается жизнь?
Девушка теряется в этом хаосе. Она больше не уверена, что видит настоящую Индию или лишь декорации, созданные её воображением. Может, всё это — спектакль, в котором она играет главную роль?