1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт неожиданное предложение от КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги Джима Уиллера, американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, передающего секреты оборонного НИИ. Юле отводится ключевая роль: её внедрят в окружение Уиллера, рассчитывая, что сходство с покойной женой сработает как идеальная ловушка.